Ziele
- Verantwortungsbewusst und nachhaltig investieren (Positive Impact)
- Langfristiger Kapitalzuwachs (Investitionshorizont mindestens 5 Jahre)
- Langfristig eine Performance erzielen, die über derjenigen der wichtigsten europäischen Indizes für Small und Mid Caps liegt, die auf Euro lauten.
Investmentuniversum
- Europäische Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung (weniger als 20 Milliarden € beim Kauf), die ihre ESG-Themen mit Überzeugung angehen.
- Anlage von mindestens 92 % in Aktien aus Ländern des Europarats.
- Mindestens 75 % in Aktien aus Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums investiert
Investmentprozess
Auswahl der Firmen :
- durch Ethos nach ihren nicht-finanziellen Kriterien: Unternehmen, die in Bezug auf ESG und positive Auswirkungen als Leader, Strong Performer und Challenger identifiziert wurden.
- durch Clartan Associés nach den Kriterien Quality & Value: Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen mit einem Abschlag auf den langfristigen Wert.
ESG-Ansatz
Ausschlüsse
Sektoral
Rüstung, Tabak, Pornografie, GVO, Kohle, Atomkraft, Glücksspiel, unkonventionelle fossile Energieträger.
Verhaltensbezogen
Große Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Geschäftsethik und Produkte.
Best-in-Class
ESG & Carbon Kriterien
Beste ESG- & Carbon-Ratings (Scope 1-3 und Klimastrategie).
Positive Auswirkungen
Nachhaltige Energie, emissionsarme Mobilität, nachhaltiges Wassermanagement, nachhaltiges Bauen, Naturkapital, Kontrolle der Umweltverschmutzung, Kreislaufwirtschaft, Gesundheit, Bildung und nachhaltige Finanzen.
Engagement
Stimmabgabe bei der Hauptversammlung
Systematische Ausübung der Stimmrechte an Generalversammlungen gemäß den Richtlinien von Ethos.
Dialog
Verpflichtung zum Dialog mit den Führungsinstanzen (Transparenz, Einflussnahme auf spezifische ESG-Themen…)
Der Teilfonds hat kein SRI-Label
Team
Nachdem ich bei Associés en Finance mit der fundamentalen Finanzanalyse begonnen hatte, kam ich als Investor zur Allianz-Gruppe. Da ich die Ausübung dieses Berufs mit meiner Vorstellung von Investitionen in Einklang bringen wollte, habe ich bei Clartan Associés eine grundlegende, kundenorientierte Managementkultur und ein ständiges Streben nach hervorragenden Produkten entdeckt. Darüber hinaus habe ich dort einen echten unternehmerischen Geist der Gesellschaft und eine Unternehmenskultur vorgefunden, die die persönliche Entwicklung sehr respektiert.
ESCP Europe / Diplom-Kaufmann (Technische Universität Berlin) / Ausbildung bei der SFAF (Société Française des Analystes Financiers).
Sprachen: Französisch, Englisch, Deutsch
Nach einer ersten Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung und -beratung bei PwC habe ich mich bei einer Privatbank in Genf der Finanzanalyse zugewandt. Danach wechselte ich zu einer Investmentbank in London als Analyst und später als kaufmännischer Leiter des Schweizer Aktienbrokers. Nach einer analogen Londoner Erfahrung mit pan-europäischer Abdeckung kam ich 2016 zu Clartan. Parallel dazu unterrichte ich Unternehmensbewertung an der Universität Lausanne im Rahmen eines Masterprogramms der HEC.
Die Professionalität des Managementteams, der kollegiale Ansatz im Investmentprozess und die menschlichen Werte machen Clartan zu einer einzigartigen Verwaltungsgesellschaft.
Ausbildung: Master in Finanzen HEC Lausanne, CFA Charterholder, US Certified Public Accountant.
Sprache: Deutsch, Französisch, Englisch
Ich kam nach Abschluss meines Studiums an der Sciences Po (Institut d‘Etudes politiques) im Jahre 2015 als Analyst zu Clartan Associés, wo ich bereits erste Erfahrungen als Praktikant sammeln konnte. Meine Rolle im Unternehmen besteht darin, das Managementteam bei den Studien, Bewertungen und der Überwachung der Unternehmen unseres Anlageuniversums zu unterstützen. Ich sehe die Bewertung von Unternehmen eher als ein Handwerk statt als eine Kunst oder Wissenschaft, eine Aktivität, die eher Grundsätzen folgt, statt bestimmten Gesetzen. In diesem Sinne bietet sie mir einen breiten Entfaltungsbereich, der die ständige Suche nach Perfektion erfordert. Was ich bei Rouvier Associés schätze, ist die Managementphilosophie, die den Ansatz eines Vermögensanlegers mit im Team gemachten Überlegungen verknüpft und so die Auswirkungen unvollständiger Alleinentscheidungen abmildert. Darüber hinaus ist Clartan Associés ein Unternehmen, das bei jeglicher Entscheidungsfindung einen strikten und disziplinierten Ansatz verfolgt, was mich wiederum motiviert, engagiert an der weiteren Entwicklung des Unternehmens teilzuhaben, da dieser Ansatz für mich ein gutes Zeichen für die Zukunft ist.
Ausbildung: IEP de Paris
Sprachen: Französisch, Englisch, Bulgarische