Ziele
- Fonds, der für PEA geeignet ist
- Über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren eine Performance erzielen, die die der wichtigsten europäischen Börsen übertrifft.
Investmentuniversum
- Unternehmen mit Hauptsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums (mindestens 75% des Fonds) und höchstens 25% in einem Land, das zum Europarat gehört
Investmentprozess
- Auswahl von Wertpapieren mit einem mittelfristig hohen Aufholpotenzial an der Börse
Nachhaltigkeit / ESG
Ausschlüsse
Sektorbezogen
Unkonventionelle Waffen, Tabak, nicht-therapeutisches Cannabis, Pornografie, Glücksspiel.
Verhaltensbezogen
Große Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Geschäfts- und Produktethik.
Best-in-Class
ESG-Anforderung
> 50% des Nettovermögens in Aktien und Anleihen mit den besten Ratings (A+, A-, B+).
72 % per 28. Juni 2024
Engagement
Abstimmung bei Hauptversammlungen
Clartan Associés verpflichtet sich, bei mehr als der Hälfte der Hauptversammlungen der im Portfolio gehaltenen Unternehmen abzustimmen.
Dialog
Clartan Associés verpflichtet sich, einen Dialog über ESG-Themen mit den Führungsgremien der im Portfolio gehaltenen Unternehmen zu führen.
Team
Ich kam nach Abschluss meines Studiums an der Sciences Po (Institut d‘Etudes politiques) im Jahre 2015 als Analyst zu Clartan Associés, wo ich bereits erste Erfahrungen als Praktikant sammeln konnte. Meine Rolle im Unternehmen besteht darin, das Managementteam bei den Studien, Bewertungen und der Überwachung der Unternehmen unseres Anlageuniversums zu unterstützen. Ich sehe die Bewertung von Unternehmen eher als ein Handwerk statt als eine Kunst oder Wissenschaft, eine Aktivität, die eher Grundsätzen folgt, statt bestimmten Gesetzen. In diesem Sinne bietet sie mir einen breiten Entfaltungsbereich, der die ständige Suche nach Perfektion erfordert. Was ich bei Rouvier Associés schätze, ist die Managementphilosophie, die den Ansatz eines Vermögensanlegers mit im Team gemachten Überlegungen verknüpft und so die Auswirkungen unvollständiger Alleinentscheidungen abmildert. Darüber hinaus ist Clartan Associés ein Unternehmen, das bei jeglicher Entscheidungsfindung einen strikten und disziplinierten Ansatz verfolgt, was mich wiederum motiviert, engagiert an der weiteren Entwicklung des Unternehmens teilzuhaben, da dieser Ansatz für mich ein gutes Zeichen für die Zukunft ist.
Ausbildung: IEP de Paris
Sprachen: Französisch, Englisch, Bulgarische
Meine ersten Erfahrungen sammelte ich bei Lazard im Bereich M&A, und ich freute mich nach Abschluss eines Masters in Finanz & Strategie an der Science Po Paris sehr über meine Aufnahme ins Team von Clartan Associés (März 2013). Ich hatte bereits im Rahmen eines Praktikums in dieser Gesellschaft gearbeitet und sie als ein facetten- und inhaltsreiches Erlebnis in Erinnerung behalten. Gründliches, intensives Lernen der Finanzanalyse, Engagement für einen kohärenten und stringenten Ansatz, echte Förderung der intellektuellen Neugier, Teamgeist und unternehmerisches Denken: Werte, die ich teile und die nunmehr Bestandteil meines täglichen Lebens sind. Mit meiner AMF-Zertifizierung* habe ich heute die Möglichkeit, an allen Managemententscheidungen teilzunehmen. Dank der Erfahrungen, die ich im Bereich Geschäftsbank und Audit gesammelt habe, kann ich heute meine Expertise im Bereich Modellierung und Ausführungsgeschwindigkeit einbringen. Gleichzeitig eröffnen sie mir ebenfalls einen unvoreingenommenen Blick und originelle Ideen. Heute fokussiere ich ganz besonders die Finanzanalyse, den Bereich Fondsmanagement sowie Vermögensverwaltungsmandate. Clartan Associés ist ein seriöses Unternehmen, in dem Exzellenz und Zukunftsorientierung groß geschrieben werden. Ich bin glücklich darüber, dass ich hier meine berufliche Laufbahn aufbauen und die Entwicklung des Unternehmens begleiten kann.
Ausbildung: Sciences Po Paris, Master Finanz & Strategie
Sprachen: Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch *AMF – Autorité des marchés financiers – frz. Finanzmarktaufsichtsbehörde
Ich habe 15 Jahre lang im BNP-Paribas-Konzern gearbeitet, bevor ich 2011 in die Gesellschaft Clartan Associés eintrat. Auf jeder Etappe meines beruflichen Werdegangs habe ich so oft wie möglich ein vielversprechendes menschliches Umfeld, die Zugehörigkeit zu einem Team, das ich schätze und Aktivitäten, die Analyse und Austausch vereinen, bevorzugt. Mein Einstieg bei Clartan Associés war für mich zusätzlich der Beginn in einer sehr spezifischen Organisationsweise mit hohem Anspruch an Professionalität, die der Verantwortung der Kapitalverwaltung für Dritte gerecht wird. Auch stimme ich der Philosophie der dauerhaften Kundenbegleitung zu, die eine langfristige Vision ermöglicht. Meine Ingenieursausbildung und meine berufliche Erfahrung als Verwaltungsprüferin und Kundenbeauftragte in großen multinationalen Unternehmen erlauben mir, einen Beitrag zu der Finanzanalyse und der Verwaltung der Beziehungen mit unseren professionellen und institutionellen Kunden zu leisten. Da ich Britin bin, steuere ich die exotische Note einer Insulanerin bei.
Ausbildung: Ecole Centrale Paris, MPhil Economics Cambridge University, Collège des Ingénieurs (Paris)
Sprachen: Französisch, Englisch, Spanisch