Ziele
- Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses im Vergleich zu globalen Aktienmärkten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren
Investment Universum
- Aktien: Bevorzugung von Qualitätsunternehmen mit hoher und dauerhafter Rentabilität.
- Anleihen: Qualität der Emittenten und hohe Liquidität
- Sonstige: Geldmarktfonds und liquide Mittel
Investment Prozess
- 20 % bis 70 % des Vermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen.
- Investitionen von 0 % bis 80 % des Vermögens in Anleihen mit einem Rating von mindestens BBB-, höchstens 10 % in Anleihen mit einem Rating unter BBB-, höchstens 10 % in Anleihen ohne Rating und höchstens 10 % in OGAW.
- Grad des Aktienengagements variabel von 0 % bis 70 % nach Berücksichtigung des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten
Nachhaltigkeit / ESG
Ausschlüsse
Sektorbezogen
Unkonventionelle Waffen, Tabak, nicht-therapeutisches Cannabis, Pornografie, Glücksspiel
Verhaltensbezogen
Große Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Geschäfts- und Produktethik.
Best-in-Class
ESG-Anforderung
>50% des Nettovermögens in Aktien und Anleihen mit den besten Ratings (A+, A-, B+).
73 % per 28. Juni 2024
Engagement
Abstimmung bei Hauptversammlungen
Clartan Associés verpflichtet sich, bei mehr als der Hälfte der Hauptversammlungen der im Portfolio gehaltenen Unternehmen abzustimmen.
Dialog
Clartan Associés verpflichtet sich, einen Dialog über ESG-Themen mit den Führungsgremien der im Portfolio gehaltenen Unternehmen zu führen.
Team
Ich kam nach Abschluss meines Studiums an der Sciences Po (Institut d‘Etudes politiques) im Jahre 2015 als Analyst zu Clartan Associés, wo ich bereits erste Erfahrungen als Praktikant sammeln konnte. Meine Rolle im Unternehmen besteht darin, das Managementteam bei den Studien, Bewertungen und der Überwachung der Unternehmen unseres Anlageuniversums zu unterstützen. Ich sehe die Bewertung von Unternehmen eher als ein Handwerk statt als eine Kunst oder Wissenschaft, eine Aktivität, die eher Grundsätzen folgt, statt bestimmten Gesetzen. In diesem Sinne bietet sie mir einen breiten Entfaltungsbereich, der die ständige Suche nach Perfektion erfordert. Was ich bei Rouvier Associés schätze, ist die Managementphilosophie, die den Ansatz eines Vermögensanlegers mit im Team gemachten Überlegungen verknüpft und so die Auswirkungen unvollständiger Alleinentscheidungen abmildert. Darüber hinaus ist Clartan Associés ein Unternehmen, das bei jeglicher Entscheidungsfindung einen strikten und disziplinierten Ansatz verfolgt, was mich wiederum motiviert, engagiert an der weiteren Entwicklung des Unternehmens teilzuhaben, da dieser Ansatz für mich ein gutes Zeichen für die Zukunft ist.
Ausbildung: IEP de Paris
Sprachen: Französisch, Englisch, Bulgarische
Ein 6-monatiges Praktikum, das meine ESTP-Ingenieursausbildung abschloss, hat mir erlaubt, diese „Boutique“, wie Angelsachsen es auszudrücken pflegen, gut kennenzulernen. Die Gesellschaft bestand zu dieser Zeit aus fünf Personen und verwaltete 20 Millionen Euro; man benutzte das Minitel, um die Kurse direkt zu erfragen! Die überschaubare Größe der Gesellschaft, ihre Reaktivität, die Ethik des Teams, eine langfristige Vision im Dienst der Kunden und das unternehmerische Projekt haben mich damals überzeugt.
Ich bin zu Clartan Associés gestoßen, nachdem ich ein zweijähriges Audit bei KPMG im Jahr 1999 absolviert hatte. Mein Aufgabenfeld reichte von der Zertifizierung bis zur Analyse der Konten mit einer vertieften Studie der Gesellschaften und dem Verständnis ihrer „Gene“. Ich erschloss ein weitreichendes und lebendiges Investment-Universum. Bis heute finde ich Gefallen an solchen Untersuchungen.
Ich habe einen langen Weg seit dieser Zeit zurückgelegt, bin den Werten treu geblieben, und der Kunde ist nach wie vor König. Das von Clartan Associés verwaltete Vermögen liegt knapp über einer Milliarde Euro und unser Team zählt mehr als 30 Mitarbeiter.
Ausbildung: ESTP («Grande Ecole» des Bauwesens)
Sprachen: Französisch, Englisch, Spanisch
Ich habe 15 Jahre lang im BNP-Paribas-Konzern gearbeitet, bevor ich 2011 in die Gesellschaft Clartan Associés eintrat. Auf jeder Etappe meines beruflichen Werdegangs habe ich so oft wie möglich ein vielversprechendes menschliches Umfeld, die Zugehörigkeit zu einem Team, das ich schätze und Aktivitäten, die Analyse und Austausch vereinen, bevorzugt. Mein Einstieg bei Clartan Associés war für mich zusätzlich der Beginn in einer sehr spezifischen Organisationsweise mit hohem Anspruch an Professionalität, die der Verantwortung der Kapitalverwaltung für Dritte gerecht wird. Auch stimme ich der Philosophie der dauerhaften Kundenbegleitung zu, die eine langfristige Vision ermöglicht. Meine Ingenieursausbildung und meine berufliche Erfahrung als Verwaltungsprüferin und Kundenbeauftragte in großen multinationalen Unternehmen erlauben mir, einen Beitrag zu der Finanzanalyse und der Verwaltung der Beziehungen mit unseren professionellen und institutionellen Kunden zu leisten. Da ich Britin bin, steuere ich die exotische Note einer Insulanerin bei.
Ausbildung: Ecole Centrale Paris, MPhil Economics Cambridge University, Collège des Ingénieurs (Paris)
Sprachen: Französisch, Englisch, Spanisch