Unser Angebot
Eine maßgeschneiderte Verwaltung Ihres Portfolios. Wir bauen gemeinsam mit Ihnen eine Anlagestrategie auf, die den Zielen entspricht, die Sie uns für Ihr Vermögen mitgeteilt haben.
« Quality & Value »
Unsere Verwaltung konzentriert sich auf Aktien mit einem maßvollen Risiko. Wir investieren in börsennotierte Vermögenswerte, die wir auf der Grundlage finanzieller und qualitativer Kriterien langfristig bewerten. Geduld und Disziplin sind differenzierende Elemente unseres Prozesses und reduzieren die mit der Börse einhergehende Volatilität.
Mehrere Mandate
In Abhängigkeit Ihrer Zielen und Ihrer persönlichen Situation bieten wir Ihnen eine Verwaltung Ihres Kapitals durch :
- Verwaltung in Clartan Fonds
- Auswahl von verschiedenen anderen Fonds
- Mandate mit spezifischem Schwerpunkt
- Delegierte Vermögensverwaltung
Die Investitionsentscheidung ist das Ergebnis einer Überlegung in vier Schritten
Wir führen eine Analyse Ihrer gesamten Vermögenssituation durch, um eine auf Ihre Situation zugeschnittene Beratung anzubieten.
Ziele gemeinsam festlegen
Gemeinsam das Ziel Ihres Vermögensplans bestimmen.
Ihre Situation berücksichtigen
Wir prüfen mit Ihnen gemeinsam, welche Lösungen für Ihre persönliche Situation am besten geeignet sind.
Eine Simulation der Strategie vorlegen
Lassen Sie uns gemeinsam die langfristige Entwicklung Ihrer Anlagen simulieren.
Eine Strategie aufstellen
Das anvertraute Kapital wird entsprechend dem Anlagehorizont zugeteilt.
Reporting
Der Schwerpunkt liegt auf Klarheit und Transparenz in Bezug auf die Informationen (konsolidierte Vermögensaufstellung, Online-Abfrage der Konten). Ein besonderes Augenmerk wird auf die Kostenstruktur gelegt.
Europäische Partner
CIC Market Solutions, Banque de Luxembourg, AG2R La Mondiale, Neuflize Vie, …
Kontakt
Gerne stehen wir Ihnen für alle Fragen rund um unser Angbebot und unsere Anlagelösungen zur Verfügung.