Clartan Kombiplan
Unser Kombiplan richtet sich an Anleger, die bestehendes Barvermögen investieren und die regelmäßigen Marktschwankungen zu ihrem Vorteil nutzen möchten, bei zeitgleicher Minimierung der Schwankungsrisiken.
Vermögen schwankungsarm investieren
Hier investieren wir für Sie zunächst eine Einmalanlage in das konservative Fondsmandat Clartan Patrimoine und nutzen dann monatlich einen Teil dieses Kapitals, um regelmäßig in das renditestarke Aktienfonds-Mandat Clartan Valeurs zu investieren.
Dabei erhalten Sie als Anleger sofort attraktive Renditen auf Anleihenbasis für das defensive Investment in Clartan Patrimoine. Die regelmäßigen Umschichtungen in Clartan Valeurs, glätten den Einstieg in den Aktienmarkt und reduzieren das kurzfristige Kursverlustrisiko im Vergleich zu einer Einmalanlage in Aktien.
Dieser Plan ist besonders geeignet für
- Langfristige Anleger, die eine strategische Investition mit bestehendem Kapital (z.B. aus einer Lebensversicherungsauszahlung, Immobilienverkauf) anstreben.
- Investoren, die Volatilität reduzieren und von den Vorteilen beider Fonds profitieren möchten.
Ihre Vorteile
Schwankungsarmer Vermögensaufbau durch regelmäßige Umschichtungen in renditestarke Anlagen.
Diversifizierung Ihrer Anlage durch zwei erstklassige Fonds in unterschiedlichen Anlageklassen (Anleihen & Aktien).
Flexibilität und Wachstumschancen durch sukzessive Investitionen in den internationalen Aktienmarkt.
Beispielrechnung über…
Anlage im Beispielzeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2023
- Das Kombiplan Beispiel gibt die Wertenwicklung des gesamten Portfolios in dem oben genannten Zeitraum wieder.
- Trotz hoher Marktschwankungen im Jahre 2022, ist der Gesamtwert des Fonds-Portfolios über die Zeit hinweg stabil geblieben.
- Die kontinuierlichen Umschichtungen in den offensiven Aktienfonds Clartan Valeurs nutzen die Marktschwankungen, um im Falle günstiger Fondskurse, mehr Anteil zu erwerben.
(Cost-Average-Effekt)
Die Vergangenheitsperformance ist kein Indikator für zukünftige Performances. Bitte beachten Sie die Risikohinweise zu den jeweiligen Investmentfonds.
Performanceberechnung nach BVI-Methode.
Kontakt
Gerne stehen wir Ihnen für alle Fragen rund um unser Angbebot und unsere Anlagelösungen zur Verfügung.