Notre offre
Une gestion sur mesure de votre portefeuille. Nous bâtissons avec vous une stratégie d’investissement en adéquation avec les objectifs que vous nous avez exprimés pour votre patrimoine.
« Quality & Value »
Notre gestion est concentrée sur les actions avec une prise de risque mesurée. Nous investissons dans des actifs cotés que nous valorisons à long terme à partir de critères financiers et qualitatifs. La patience et la discipline sont des éléments différenciants de notre processus et qui permettent de réduire la volatilité inhérente à la bourse.
Plusieurs mandats
Selon vos objectifs et votre situation personnelle, nous vous proposons une gestion de vos capitaux au travers de :
- Gestion en fonds Clartan
- Sélection de fonds en multigestion
- Mandats avec orientation spécifique
- Délégation de gestion
La décision d’investissement est l’aboutissement d’une réflexion en quatre étapes
Nous faisons une étude de l’ensemble de votre situation patrimoniale pour apporter un conseil adapté à votre situation.
Définir ensemble les objectifs
Déterminons avec vous la vocation de cette épargne.
Tenir compte de votre situation
Examinons ensemble les solutions les plus adaptées à votre situation personnelle.
Présenter une simulation de la stratégie
Simulons ensemble l’évolution à long terme de vos placements.
Mettre en place une stratégie
Les capitaux confiés sont alloués en fonction de l’horizon de placement.
Reporting
L’accent est mis sur la clarté et la transparence en termes d’informations (relevé consolidé des actifs, consultation des comptes en ligne). Une attention particulière est portée sur la structure de coût.
Partenaires dépositaires
Contacter notre équipe
Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez nous poser une question ou mieux connaître notre gestion privée.