Le compartiment n’est pas labellisé ISR.
Objectifs
- Préserver et valoriser le capital dans la durée (5 ans minimum)
Univers d’investissement
- Allocation d’actifs discrétionnaire à partir d’une sélection rigoureuse de fonds d’investissement
- Exposition au marché d’actions comprise entre 20 % et 70 % maximum, le solde en produits de taux et liquidités
Processus
- Investir dans des fonds d’investissement en actions, produits de taux et portefeuilles diversifiés
- Privilégier les marchés développés avec un biais euro et diversifier sur les marchés émergents
Équipe
En 2006, après trois ans consacrés chez KPMG à mener des missions de commissariat aux comptes et de transactions pour de grandes banques internationales (groupe General Electric Capital, HSBC, Crédit Suisse notamment) il était grand temps pour moi de passer à l’action. Mon projet était d’exercer un métier qui réunit à mes yeux trois sources essentielles de motivation et d’épanouissement : la finance, l’analyse qui fonde la décision et un rapport direct avec des clients. La gestion de capitaux au sein de Clartan revêt pleinement ces trois dimensions. Mais c’est un quatrième aspect qui m’a décidé à rejoindre une entreprise rare : la certitude de participer à une aventure humaine au sein d’une équipe de qualité partageant des valeurs qui priment. A chaque étape de mon parcours aussi bien scolaire que professionnel, j’ai constaté que le travail d’équipe enrichit et tire vers le haut. C’est précisément cet esprit que notre entreprise cultive. Chaque membre de Clartan apporte une pierre à l’édifice d’une société aux racines profondément ancrées et qui a encore beaucoup à grandir.
Formation : HEC – IEP Paris
Langues : français, anglais, allemand
Un stage de six mois clôturant ma formation d’ingénieur ESTP, m’avait permis de bien connaître cette « boutique » comme disent les Anglo Saxons. La société comptait alors 5 personnes et gérait 20 millions d’euros ; on utilisait le minitel pour consulter les cours en direct! La taille humaine de la société, sa réactivité, l’éthique de l’équipe, une vision de long terme au service des clients et le projet entrepreneurial m’avaient alors séduit. J’ai rejoint Clartan, après deux ans d’audit chez KPMG ; de la certification à l’analyse de comptes avec l’étude en profondeur des sociétés et la compréhension de leur ADN. Un univers d’investissement vaste et vivant s’ouvrait à moi. Mon goût pour l’enquête reste aujourd’hui intact. Que de chemin parcouru depuis cette époque avec toujours les mêmes valeurs et le même souci du client.
Formation : ESTP (Ecole Spéciale des Travaux Publics)
Langues : français, anglais, espagnol
Toute ma carrière professionnelle s’est déroulée dans la gestion d’actifs financiers, pour l’essentiel à la Banca Intesa SanPaolo, chez Oddo BHF et chez Groupama.
En rencontrant les équipes de Clartan Associés, j’ai découvert une entreprise très discrète mais extrêmement professionnelle : tout est réfléchi et mis en œuvre pour une gestion optimale des actifs qui nous sont confiés et ainsi tisser avec nos partenaires et nos clients une relation pérenne.
A ce professionnalisme vient s’ajouter une approche collégiale forte, tant dans la gouvernance de l‘entreprise que dans les processus de gestion mis en place : il y a là une volonté affirmée de mettre l’intelligence de chacun au service du bien commun.
Enfin, j’ai trouvé dans les hommes que j’ai rencontrés un état d’esprit bienveillant qui a achevé de me convaincre.
C'est à l'occasion d'un stage de fin d'études en 2012 que je suis arrivé chez Clartan. Après quelques expériences professionnelles dans les métiers de la gestion de patrimoine puis de la gestion d'actifs, c'est naturellement que j'ai trouvé ma place en tant que gérant de clientèle privée de Clartan. J'y apprécie particulièrement la qualité des relations développées avec les clients, l'excellence portée à la gestion des fonds mais aussi la bienveillance qui règne au sein la société.
Formations : école de commerce (BBA EDHEC) puis Master II en finance de marchés (INSEEC Paris)
Langue : Français, Anglais, Espagnol