Objectifs
- Fonds éligible au PEA
- Valoriser le capital dans la durée (5 ans minimum)
- Générer à long terme une performance supérieure à celles des principaux indices européens de petites et moyennes capitalisations libellés en euros
- Investir de manière responsable et durable (Impact positif)
Univers d’investissement
- Sociétés européennes de petites et moyennes capitalisations (inférieures à 20 milliards € lors de l’achat) gérant avec conviction leurs enjeux ESG
- Investissement à 92 % minimum en actions des pays du Conseil de l’Europe
- Investissement à 75 % minimum en actions de l’Espace Économique Européen (PEA)
Processus
Sélection de sociétés :
- par Ethos sur leurs critères extra-financiers : sociétés identifiées comme Leader, Strong Performer et Challenger en termes d’ESG et d’impact positif
- par Clartan Associés sur les critères Quality & Value : sociétés aux avantages concurrentiels durables avec une décote par rapport à la valeur à long terme
Démarche ESG
Exclusions
Sectorielles
Armement, tabac, pornographie, OGM, charbon, nucléaire, jeux de de hasard, énergie fossiles non conventionnelles
Comportementale
Controverses majeures environnementales, sociales, de gouvernance, d’éthiques des affaires et produits.
Best-in-Class
Critères ESG & Carbone
Meilleurs ratings ESG & Carbone (Scopes 1 à 3 et stratégie climatique)
Impact positif
Energie durable, mobilité à faible émission, gestion durable de l’eau, construction durable, capital naturel, contrôle de la pollution, économie circulaire, santé, éducation et finance durable
Engagement
Vote aux AG
Exercice systématique des droits de vote lors des assemblées générales selon les lignes directrices d’Ethos
Dialogue
Engagement du dialogue avec les instances dirigeantes (transparence, influence sur des thématiques ESG spécifiques…)
Équipe


Après avoir débuté en analyse financière fondamentale chez Associés en Finance, j’ai intégré le groupe Allianz en tant qu’investisseur. En voulant mettre en adéquation l'exercice de ce métier avec ma conception de l’investissement, j'ai découvert chez Clartan Associés une culture de gestion fondamentale, orientée vers les clients, et une recherche permanente d’excellence du produit. Au-delà, j’y ai trouvé un véritable esprit entrepreneurial de société et une culture d’entreprise très respectueuse du développement personnel.
ESCP Europe / Diplom-Kaufmann (Technische Universität Berlin) / Formation de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers)
Langues : français, anglais, allemand


Après une première expérience en audit et conseil chez PwC, je me suis orienté vers l'analyse financière au sein d’une banque privée de Genève. J’ai ensuite rejoint une banque d’investissement à Londres comme analyste puis responsable commercial du courtage en actions suisses. Après une expérience analogue londonienne avec une couverture pan-européenne, j’ai rejoint Clartan en 2016. En parallèle, j’enseigne la valorisation d’entreprise à l’Université de Lausanne au sein d’un programme de master à HEC.
Le professionnalisme de l’équipe de gestion, l’approche collégiale du processus d ‘investissement et les valeurs humaines permettent à Clartan de se démarquer singulièrement en tant que société de gestion.
Formation: Master en finance HEC Lausanne, CFA Charterholder, US Certified Public Accountant
Langue: Français, Allemand, Anglais


J’ai rejoint Clartan, après un premier stage, en tant qu’analyste puis gérant financier à la fin de mes études en finance à Sciences Po. Plus une vocation d’artisan que d’artiste ou scientifique, la gestion financière obéit à des principes plutôt qu'à des lois et représente un vrai champ d’épanouissement, une recherche permanente de la perfection. Chez Clartan, j’apprécie la philosophie de gestion réunissant une approche d’investisseur patrimonial avec une réflexion en équipe qui tempère les limites de l’individu. En outre, c’est une société très rigoureuse et disciplinée dans toute prise de décision, ce qui me motive à participer à son essor car c’est de bon augure pour l’avenir.
Formation : IEP de Paris
Langues parlées : français, anglais, bulgare