Notre gestion et l’ESG

Notre démarche d’investisseur responsable passe par l’intégration de l’ESG dans l’ensemble de nos fonds actions.

Investir dans des sociétés de qualité, fondement de notre processus de gestion « Quality & Value », est indissociable de la prise en compte des enjeux en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Clartan Associés met en œuvre des politiques ESG et d’engagement actionnarial dans les compartiments de la SICAV Clartan. Le compartiment Clartan Ethos est quant à lui dédié à la thématique ESG et privilégie des entreprises dont les activités ont un impact positif.

Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap

Morningstar 5 globes

Article 8

Classification SFDR

Exclusions

Sectorielles
Armement, tabac, pornographie, OGM, charbon, nucléaire, jeux de de hasard, énergie fossiles non conventionnelles

Comportementale
Controverses majeures environnementales, sociales, de gouvernance, d’éthiques des affaires et produits.

Best-in-Class

Critères ESG & Carbone
Meilleurs ratings ESG & Carbone (Scopes 1 à 3 et stratégie climatique)

Impact positif
Energie durable, mobilité à faible émission, gestion durable de l’eau, construction durable, capital naturel, contrôle de la pollution, économie circulaire, santé, éducation et finance durable

Engagement

Vote aux AG
Exercice systématique des droits de vote lors des assemblées générales selon les lignes directrices d’Ethos

Dialogue
Engagement du dialogue avec les instances dirigeantes (transparence, influence sur des thématiques ESG spécifiques…)

Clartan Patrimoine

Morningstar 4 globes

Article 8

Classification SFDR

Exclusions

Sectorielles
Armement non conventionnel, tabac, cannabis non thérapeutique, pornographie, jeux de hasard.

Comportementales
Controverses majeures environnementales, sociales, de gouvernance, d’éthiques des affaires et produits.

Best-in-Class

Critères ESG
>50% de l’actif investi en actions et obligations d’entreprises dans les meilleurs ratings du secteur (A+, A-, B+).
96 % au 30 décembre 2022

Engagement

Vote aux AG
Voter au minimum sur 50% des encours actions.

Dialogue
Engagement du dialogue avec les instances dirigeantes sur les enjeux ESG.

Clartan Evolution

Morningstar 4 globes

Article 8

Classification SFDR

Exclusions

Sectorielles
Armement non conventionnel, tabac, cannabis non thérapeutique, pornographie, jeux de hasard.

Comportementales
Controverses majeures environnementales, sociales, de gouvernance, d’éthiques des affaires et produits.

Best-in-Class

Critères ESG
>50% de l’actif investi en actions et obligations d’entreprises dans les meilleurs ratings du secteur (A+, A-, B+).
92 % au 30 décembre 2022

Engagement

Vote aux AG
Voter au minimum sur 50% des encours actions.

Dialogue
Engagement du dialogue avec les instances dirigeantes sur les enjeux ESG.

Clartan Valeurs

Morningstar 4 globes

Article 8

Classification SFDR

Exclusions

Sectorielles
Armement non conventionnel, tabac, cannabis non thérapeutique, pornographie, jeux de hasard.

Comportementales
Controverses majeures environnementales, sociales, de gouvernance, d’éthiques des affaires et produits.

Best-in-Class

Critères ESG
>50% de l’actif investi en actions et obligations d’entreprises dans les meilleurs ratings du secteur (A+, A-, B+).
84 % au 30 décembre 2022

Engagement

Vote aux AG
Voter au minimum sur 50% des encours actions.

Dialogue
Engagement du dialogue avec les instances dirigeantes sur les enjeux ESG.

Clartan Europe

Morningstar 2 globes

Article 8

Classification SFDR

Exclusions

Sectorielles
Armement non conventionnel, tabac, cannabis non thérapeutique, pornographie, jeux de hasard.

Comportementales
Controverses majeures environnementales, sociales, de gouvernance, d’éthiques des affaires et produits.

Best-in-Class

Critères ESG
>50% de l’actif investi en actions et obligations d’entreprises dans les meilleurs ratings du secteur (A+, A-, B+).
79 % au 30 décembre 2022

Engagement

Vote aux AG
Voter au minimum sur 50% des encours actions.

Dialogue
Engagement du dialogue avec les instances dirigeantes sur les enjeux ESG.