Notre offre

Une gestion sur mesure de votre portefeuille. Nous bâtissons avec vous une stratégie d’investissement en adéquation avec les objectifs que vous nous avez exprimés pour votre patrimoine.

Jean-Baptiste Chaumet, Angélique de Sagazan, Aymeric Baytout

« Quality & Value »

Notre gestion est concentrée sur les actions avec une prise de risque mesurée. Nous investissons dans des actifs cotés que nous valorisons à long terme à partir de critères financiers et qualitatifs. La patience et la discipline sont des éléments différenciants de notre processus et qui permettent de réduire la volatilité inhérente à la bourse.

Plusieurs mandats

Selon vos objectifs et votre situation personnelle, nous vous proposons une gestion de vos capitaux au travers de :

  • Gestion en fonds Clartan
  • Sélection de fonds en multigestion
  • Mandats avec orientation spécifique
  • Délégation de gestion

La décision d’investissement est l’aboutissement d’une réflexion en quatre étapes

Nous faisons une étude de l’ensemble de votre situation patrimoniale pour apporter un conseil adapté à votre situation.

Définir ensemble les objectifs

Déterminons avec vous la vocation de cette épargne.

Tenir compte de votre situation

Examinons ensemble les solutions les plus adaptées à votre situation personnelle.

Présenter une simulation de la stratégie

Simulons ensemble l’évolution à long terme de vos placements.

Mettre en place une stratégie

Les capitaux confiés sont alloués en fonction de l’horizon de placement.

Reporting

L’accent est mis sur la clarté et la transparence en termes d’informations (relevé consolidé des actifs, consultation des comptes en ligne). Une attention particulière est portée sur la structure de coût.

Partenaires dépositaires

Logo CIC Market Solutions
Logo Banque de Luxembourg
Logo AG2R La Mondiale
Logo Neuflize Vie

Contacter notre équipe

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez nous poser une question ou mieux connaître notre gestion privée.