Ziele
- Kapital langfristig aufwerten (mindestens 5 Jahre)
- Langfristig eine höhere Rendite als die Weltbörsen erwirtschaften
Investmentuniversum
- Internationale Qualitätsunternehmen mit hoher und dauerhafter Rentabilität
Investmentprozess
- Mit einem Abschlag auf den langfristigen inneren Wert investieren
- Wie bei einer Vermögensholding die Wertpapiere so lange halten, wie die Qualitäts- und Leistungskriterien erfüllt sind.
Nachhaltigkeit / ESG
Ausschlüsse
Sektorbezogen
Unkonventionelle Waffen, Tabak, nicht-therapeutisches Cannabis, Pornografie, Glücksspiel.
Verhaltensbezogen
Große Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Geschäfts- und Produktethik.
Best-in-Class
ESG-Anforderung
>50% des Nettovermögens in Aktien und Anleihen mit den besten Ratings (A+, A-, B+).
80 % per 31. Oktober 2023
Engagement
Abstimmung bei Hauptversammlungen
Clartan Associés verpflichtet sich, bei mehr als der Hälfte der Hauptversammlungen der im Portfolio gehaltenen Unternehmen abzustimmen.
Dialog
Clartan Associés verpflichtet sich, einen Dialog über ESG-Themen mit den Führungsgremien der im Portfolio gehaltenen Unternehmen zu führen.
Team
Ich begann meine berufliche Laufbahn 2005 in der Energiebranche als junger Ingenieur beim amerikanischen Unternehmen ConocoPhillips. Nach mehreren Einsätzen in verschiedenen Ländern (Norwegen, China, USA) richtete ich meine Karriere im Jahr 2014 neu auf die Finanzbranche aus und trat der Vermögensverwaltungsgesellschaft Alken Asset Management in London als Aktienanalyst bei. Der Wechsel zu Clartan im Jahr 2021 war für mich naheliegend, da mich die Werte und die Arbeitsweise des Unternehmens sehr ansprechen: Im Team verwaltete, langfristig ausgerichtete ethische Investitionen. Die StabilitäIt des Managements und die Anlagephilosophie von Clartan sind in meinen Augen wesentliche Pluspunkte, um das Vermögen der Kunden langfristig zu vermehren.
Ausbildung: Norwegian University of Science and Technology - NTNU (Norwegen)
Sprachen: Französisch, Englisch
Meine ersten Erfahrungen sammelte ich bei Lazard im Bereich M&A, und ich freute mich nach Abschluss eines Masters in Finanz & Strategie an der Science Po Paris sehr über meine Aufnahme ins Team von Clartan Associés (März 2013). Ich hatte bereits im Rahmen eines Praktikums in dieser Gesellschaft gearbeitet und sie als ein facetten- und inhaltsreiches Erlebnis in Erinnerung behalten. Gründliches, intensives Lernen der Finanzanalyse, Engagement für einen kohärenten und stringenten Ansatz, echte Förderung der intellektuellen Neugier, Teamgeist und unternehmerisches Denken: Werte, die ich teile und die nunmehr Bestandteil meines täglichen Lebens sind. Mit meiner AMF-Zertifizierung* habe ich heute die Möglichkeit, an allen Managemententscheidungen teilzunehmen. Dank der Erfahrungen, die ich im Bereich Geschäftsbank und Audit gesammelt habe, kann ich heute meine Expertise im Bereich Modellierung und Ausführungsgeschwindigkeit einbringen. Gleichzeitig eröffnen sie mir ebenfalls einen unvoreingenommenen Blick und originelle Ideen. Heute fokussiere ich ganz besonders die Finanzanalyse, den Bereich Fondsmanagement sowie Vermögensverwaltungsmandate. Clartan Associés ist ein seriöses Unternehmen, in dem Exzellenz und Zukunftsorientierung groß geschrieben werden. Ich bin glücklich darüber, dass ich hier meine berufliche Laufbahn aufbauen und die Entwicklung des Unternehmens begleiten kann.
Ausbildung: Sciences Po Paris, Master Finanz & Strategie
Sprachen: Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch *AMF – Autorité des marchés financiers – frz. Finanzmarktaufsichtsbehörde
Nachdem ich siebzehn Jahre lang als Broker die institutionellen Investoren bezüglich der Verwaltung ihres Aktien-Portfolios beraten habe, verwirklichte ich meinen Wunsch, Kapital zu verwalten, und begann meine Tätigkeit für Clartan Associés. Ich habe in dieser Gesellschaft sowohl intern als auch extern eine außergewöhnliche Interessengemeinschaft gefunden sowie die Möglichkeit, vertrauensvoll in einem Rahmen zu arbeiten, wo die Zeit zu meinem Freund wurde. Die Begegnungen mit den Gesellschaften, in die wir investieren könnten, und der Austausch mit unseren Kunden stellen einen sich ständig erneuernden Reichtum dar.
Ausbildung : MBA Wharton
Sprachen : Französich, Englisch