Objectifs
- Valoriser le capital dans la durée (5 ans minimum)
- Générer à long terme une performance supérieure à celle des bourses mondiales
Univers d’investissement
- Sociétés internationales de qualité à rentabilité élevée et pérenne
Processus
- Investir avec une décote par rapport à la valeur à long terme
- Comme dans un holding patrimonial, conserver les titres aussi longtemps que les critères de qualité et de performance sont réunis
Démarche ESG
Exclusions
Sectorielles
Armement non conventionnel, tabac, cannabis non thérapeutique, pornographie, jeux de hasard.
Comportementales
Controverses majeures environnementales, sociales, de gouvernance, d’éthiques des affaires et produits.
Best-in-Class
Critères ESG
>50% de l’actif investi en actions et obligations d’entreprises dans les meilleurs ratings du secteur (A+, A-, B+).
87 % au 28 février 2023
Engagement
Vote au AG
Voter au minimum sur 50% des encours actions.
Dialogue
Engagement du dialogue avec les instances dirigeantes sur les enjeux ESG.
Équipe
Ayant débuté ma carrière en 2005 dans l'industrie énergétique comme jeune ingénieur au sein de la société américaine ConocoPhillips, et après plusieurs affectations dans différents pays (Norvège, Chine, Etats-Unis), je me suis réorienté vers la finance de marché en 2014 en rejoignant Alken Asset Management à Londres en tant qu'analyste financier Actions. Il m'est apparu naturel de rejoindre Clartan car je suis séduit par ses valeurs et son mode de fonctionnement : l'investissement éthique de long terme géré en équipe. La stabilité de l'équipe de gestion et de sa philosophie d'investissement constitue un atout majeur pour faire fructifier le capital des clients dans la longue durée.
Formation : Ecole Polytechnique - NTNU (Norvège)
Langues : Français, Anglais
Suite à mon expérience en fusions acquisitions chez Lazard et diplômée du Master Finance et Stratégie de Sciences Po, j'ai rejoint Clartan en 2013. Précédemment stagiaire au sein de la société, j'avais gardé la mémoire d'une expérience riche et épanouissante. Un apprentissage en profondeur de l'analyse financière, l'attachement à la rigueur dans le travail, l'encouragement de la curiosité intellectuelle, l'esprit d'équipe et d'entreprise : ce sont des valeurs que je partage et vis désormais au quotidien. Je suis particulièrement centrée sur l'analyse financière, la gestion des fonds et la clientèle sous mandat. Clartan est une société reconnue, tournée vers l'excellence et l'avenir. Je suis heureuse d'y construire ma carrière professionnelle et de participer à son développement.
Formation : Sciences Po Paris, Master Finance et Stratégie
Langues : français, anglais, espagnol, portugais
Après dix-sept années passées en salle de marché à conseiller des investisseurs institutionnels dans la gestion de leurs portefeuilles actions, j’ai réalisé mon désir de gérer des capitaux en rejoignant Clartan. J’ai trouvé dans cette société une communauté d’intérêts exceptionnelle en interne comme en externe et la possibilité de travailler en confiance dans un cadre où le temps est devenu mon ami. Les rencontres avec les sociétés dans lesquelles nous pouvons être amenés à investir et les échanges que nous entretenons avec nos clients constituent une richesse en perpétuel renouvellement.
Formation : MBA Wharton
Langues : français, anglais
Après des études littéraires, d’économie et de finance à l’université Bocconi de Milan et à SciencesPo, j’ai rejoint Clartan en 2020 en tant qu’analyste, puis gérant financier. Depuis mon stage en 2018, j’ai été fasciné par une philosophie d’investissement riche et profonde, capable de mélanger, de façon unique, astuce entrepreneuriale et rigueur scientifique, et par l’humanité et la qualité de tous les membres de l’équipe. Cela se reflète dans un processus d’investissement qui constitue l’un des traits les plus caractéristiques et uniques de Clartan : une approche collégiale qui n’aplatit pas les idées individuelles mais qui, au contraire, se nourrit de la diversité d’opinions, d’expériences et de visions des membres de l’équipe, pour atteindre un résultat qui soit véritablement dialectique voire même symphonique.
Formation : Università Commerciale Luigi Bocconi – Institut d’Etudes Politiques de Paris
Langues : français, anglais, italien