Lors de cette 37e édition des Trophées du Revenu qui s’est déroulée le 23 mai dernier aux Champs-Elysées, à Paris, dans les salons du Flora Danica, la rédaction du magazine Le Revenu a décerné au fonds Clartan Valeurs le Trophée d’Or de la catégorie « fonds diversifiés sur 3 ans ».
L’édition 2024 a remis 48 Trophées : 21 aux établissements classés par type de distributeur (banques, assureurs, établissements spécialisés) pour la performance de leur gestion sur trois ans, incluant trois Grands Trophées d’Or pour la performance globale par catégorie. Et 27 Trophées, dont neuf Trophées spéciaux ISR, priment les fonds individuels sur trois et dix ans, quel que soit le type d’établissement.
« Le fonds de Clartan vise et parvient avec succès à générer une performance absolue positive, en faisant évoluer la pondération en actions, avec une dominante en valeurs européennes (83 % à la fin mars, dont 29 % d’actions françaises et 54 % de titres européens). Le portefeuille reste concentré sur une cinquantaine de lignes. » commente Laurent Saillard, journaliste du magazine Le Revenu.
La méthodologie est la suivante : une analyse est réalisée avec Morningstar, des 11 000 fonds uniques agréés par l’AMF distribués en France, à partir des cours arrêtés au 31 mars (hors monétaires, fonds à conditions et ETF). « La surperformance de chaque fonds par rapport au rendement du monétaire est divisée par sa volatilité sur la période considérée. La moyenne de ces ratios donne un classement pour chaque gamme de fonds. » explique le journaliste.
De gauche à droite : Michel Legros, Nicolas Descoqs, Marilou Goueffon, co-gérants du fonds Clartan Valeurs et Jean-Baptiste Chaumet, Président de Clartan AssociésLa stratégie du temps long est mise en avant : « Le placement en actions est également très rémunérateur sur dix ans […] L’investissement en Bourse doit donc se concevoir dans la durée. Les actions européennes et américaines font partie des meilleures stratégies. Le CAC 40 a gagné 80 % sur les dix dernières années, et le S&P 500, à Wall Street, 170 %. ».
Une récompense bien méritée pour le fonds Clartan Valeurs, qui enregistre une performance depuis la création de +1114 % au 28 mai 2024.
Source : Magazine Le Revenu Placements Juin 2024 et Clartan Associés
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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