Services aux professionnels

Nous offrons des solutions à nos partenaires professionnels (Institutionnels, banques, family offices et partenaires Conseillers en gestion de patrimoine indépendants) depuis plus de 20 ans.

Un partenariat exigeant

Les investisseurs professionnels ont des exigences élevées, auxquelles nous répondons depuis plus de deux décennies à travers les fonds de notre SICAV, notre multigestion et des solutions sur mesure.

Ces exigences en matière d’information en temps réel et de transparence correspondent à nos valeurs et nos convictions fondamentales. Cette approche commune permet de prendre les bonnes décisions en connaissance de cause.

Quatre modes de gestion

SICAV Clartan

La gestion actions, se décline à travers les 6 compartiments de la Sicav Clartan.

Multigestion

Nos allocations d’actifs et sélections de fonds ont fait leurs preuves dans la durée.

Solutions sur mesure

Construisez votre mandat ou fonds dédié avec un acteur dédié à la gestion patrimoniale.

Gestion déléguée

Nouez un partenariat qui vous fera profiter d’un savoir-faire de plus 35 ans.

Que pouvez-vous attendre de nous ?

Nous offrons à nos investisseurs professionnels les informations et reportings suivants :

Soutien commercial pour nos partenaires B2B

  • Brochure commerciale sur les produits Clartan
  • Organigramme Clartan

Reportings et rapports sur la composition des portefeuilles

  • Reporting mensuel
  • Reporting trimestriel

Informations trimestrielles sur le gestion

  • Participer aux webinaires
  • Voir les anciens webinaires

Reportings spéciaux

  • Reportings Solvabilité II
  • VAG Reporting (Allemagne)
  • Templates EMT (modèles européens Mifid)
  • PRIIP’s Templates (Produits d’investissement packagés de détail et d’assurance)
Michel Legros, Nicolas Descoqs, Marilou Goueffon

Contacter l’équipe commerciale

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez nous poser une question ou mieux connaître nos solutions.