Après trois ans chez KPMG consacrés à des missions de commissariat aux comptes, conseil et transactions pour de grandes banques internationales (GE Capital, HSBC, Credit Suisse), Olivier rejoint Clartan Associés en 2006 pour exercer le métier qui réunit ses trois motivations : la finance, l'analyse et la relation directe avec les clients.
Au sein de Clartan Associés, il conjugue rigueur financière et esprit collectif. Sa conviction : une gestion solide repose sur la qualité des équipes et la collégialité. Cet état d'esprit, qu'il contribue à faire vivre, donne à la maison sa stabilité et sa capacité à accompagner les clients dans le temps long.
Formation : HEC / IEP de Paris
Elizabeth a consacré quinze ans de sa carrière à BNP Paribas, où elle a exercé des fonctions de contrôle de gestion et de gestion de la relation avec de grandes entreprises multinationales. Sa formation d'ingénieur et son parcours en environnement bancaire lui confèrent une double compétence analytique et relationnelle, enrichie par sa culture franco-britannique.
Arrivée en 2011 chez Clartan Associés, elle contribue à l'analyse et à la gestion financières et accompagne une cinquantaine de clients privés. Son attachement à la qualité des relations et son exigence de professionnalisme s'inscrivent pleinement dans le modèle de proximité et de rigueur de la maison.
Formation : École Centrale Paris / MPhil Economics Cambridge University / Collège des Ingénieurs
Tom intègre Clartan Associés en 2021, directement après ses études à HEC Lausanne. Son parcours académique en comptabilité, contrôle et finance lui fournit les bases analytiques nécessaires à l'évaluation approfondie des entreprises de l'univers d'investissement.
Au sein de l'équipe suisse, il contribue à l'analyse des sociétés et assure le développement commercial auprès de la clientèle locale. Convaincu que l'investissement éthique de long terme, géré de façon collégiale, constitue la meilleure proposition de valeur pour les clients, il participe activement au rayonnement de Clartan Associés en Suisse.
Formation : Master en Comptabilité, Contrôle et Finance, HEC Lausanne
Le compartiment n’est pas labellisé ISR.
Sectorielles
Armement non conventionnel, tabac, cannabis non thérapeutique, pornographie, jeux de hasard, charbon thermique.
Comportementales
Controverses majeures environnementales, sociales, de gouvernance, d’éthiques des affaires et produits.
Exigence ESG
>50 % de l’actif net en actions et obligations avec les meilleurs ratings (A+, A-, B+).
83 % au 30 avril 2026
Vote aux AG
Voter au minimum sur 50 % des encours actions.
Dialogue
Engagement du dialogue avec les instances dirigeantes sur les enjeux ESG.
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Nombre de parts
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198 275 |
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Actif net du compartiment
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77 869 004 € |
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Code isin
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LU1100076808 |
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Dominante fiscale
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Capitalisation |
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Dépositaire
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Banque de Luxembourg |
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Valorisation
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Quotidienne |
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Valorisateur
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EFA |
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Durée minimum de placement recommandée
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> à 5 ans |
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Date de création
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21/05/2003 |
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Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
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2,12 % de l'actif net par an (dont 1,80 % de frais de gestion) |
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Commission de souscription
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3 % (taux maximum - Non acquis à Clartan Associés) |
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Commission de rachat
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Néant |
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Commission de surperformance
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Néant |