Bei der diesjährigen „Trophées du Revenu 2024“ wurde Clartan Valeurs zum besten diversifizierten Fonds über 3 Jahre gewählt.
Bei dieser 37. Ausgabe der „Trophées du Revenu“, die am 23. Mai auf den Champs-Elysées in Paris in den Salons des Flora Danica stattfand, verlieh die Redaktion der Zeitschrift Le Revenu dem Fonds Clartan Valeurs die Trophée d’Or in der Kategorie „diversifizierte Fonds über 3 Jahre“.
Bei der Ausgabe 2024 wurden 48 Trophäen verliehen: 21 an die nach Art der Vertriebsstelle (Banken, Versicherer, spezialisierte Institute) geordneten Institute für die Performance ihrer Verwaltung über drei Jahre, darunter drei Große Goldtrophäen für die Gesamtperformance pro Kategorie. Und 27 Trophäen, darunter neun SRI-Sondertrophäen, prämieren einzelne Fonds über drei und zehn Jahre, unabhängig von der Art der Einrichtung.
„Der Fonds von Clartan strebt eine positive absolute Rendite an und ist dabei erfolgreich, indem er die Aktiengewichtung verschiebt, wobei europäische Werte mit 83 % Ende März dominieren, davon sind 29 % französische Aktien und 54 % andere europäische Titel. Das Portfolio bleibt auf etwa 50 Positionen konzentriert“, kommentiert Laurent Saillard, Journalist der Zeitschrift Le Revenu.
Folgende Bewertungsmethode wurde angewandt: Morningstar führte eine Analyse der 11.000 von der AMF zugelassenen Einzelfonds, die in Frankreich vertrieben werden, anhand der am 31. März festgestellten Kurse durch (ohne Geldmarktfonds, Fonds mit Auflagen und ETFs). „Die Outperformance jedes Fonds im Vergleich zur Geldmarktrendite wird durch seine Volatilität im Betrachtungszeitraum geteilt. Der Durchschnitt dieser Kennzahlen ergibt ein Ranking für jede Fondspalette“, erklärt der Journalist.
Die langfristige Strategie wird besonders hervorgehoben: „Die Anlage in Aktien ist auch über zehn Jahre sehr ertragreich […] Die Investitionen an der Börse müssen also langfristig angelegt sein. Europäische und amerikanische Aktien gehören zu den besten Strategien. Der CAC 40 hat in den letzten zehn Jahren um 80 % zugelegt, der S&P 500 an der Wall Street um 170 %“.
Eine wohlverdiente Auszeichnung für den Fonds Clartan Valeurs, der seit seiner Auflegung eine Wertentwicklung von +1.114 % bis zum 28. Mai 2024 verzeichnet.
Quelle: Magazin Le Revenu Placements Juni 2024 und Clartan Associés.
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