Clartan Patrimoine C
VL au 23/11/2020
56,27 €
YTD
-4,4 %
Performance annualisée depuis la création
+4,5 %
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Fonds à dominante obligataire
Objectifs
- Support adapté à une épargne de précaution de 2 à 5 ans
- Il recherche, avec un souci de préservation, une revalorisation de l’épargne investie à un horizon supérieur à 2 ans.
Univers d’investissement
- 70% minimum : obligations investment grade (au moins BBB-) libellées en euro
- 30% maximum : autres supports essentiellement actions européennes
Processus
- obligations : sélectionner des emprunts en analysant le risque de signature et le niveau de rémunération
- actions : investir dans des titres de sociétés présentant une rentabilité régulière et une volatilité réduite
Évolution du fonds
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
MorningStar
Equipe de gestion
Caractéristiques
| Nombre de parts | 5 065 029 |
|---|---|
| Actif net du compartiment | 331 354 601 € |
| Code ISIN | LU1100077442 |
| Dominante fiscale | Capitalisation |
| Frais courants 2019 | 1,05 % de l'actif net par an (dont 0,90 % de frais de gestion) |
| Commission de souscription | 1 % (taux maximum - Non acquis à Clartan Associés) |
| Commission de rachat | Néant |
| Commission de surperformance | Néant |
| Dépositaire | Banque de Luxembourg |
| Valorisation | Quotidienne |
| Valorisateur | EFA |
| Durée minimum de placement recommandée | Supérieure à 2 ans |
| Date de création | 07/06/1991 |
Mentions légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, les frais, l’ensemble des risques et la durée de placement recommandée, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, des DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.clartan.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société.
| Performance annuelle |
|---|
| Clartan Patrimoine C |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
| 4,3% | -4,1% | 2,4% | 2,6% | 1,6% | 1,7% | 7,5% | 10,8% | -1,5% | 3,7% | 11,9% | 0,7% | 3,7% | 2,5% | 1,9% | 3,5% | 3,6% | 8,4% | 5,0% | 3,9% | -0,7% | 8,5% | 4,7% | 9,9% | 9,8% | -3,3% | 24,8% |
| Clartan Patrimoine C | |
|---|---|
| Depuis le début de l'année | -4,4 % |
| Sur 1 an glissant | -4,2 % |
| Sur 3 ans glissants | -4,2 % |
| Sur 5 ans glissants | -0,2 % |
| Sur 10 ans glissants | 20,6 % |
| Depuis la création (cumulées) | 269,0 % |
| Depuis la création (annualisées) | 4,5 % |
Mentions légales
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