Clartan Evolution C
VL au 23/11/2020
118,43 €
YTD
-5,7 %
Performance annualisée depuis la création
+2,2 %
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Fonds équilibré
Objectif
- optimiser, à cinq ans minimum, le couple rendement-risque, par rapport aux bourses mondiales.
Univers d’investissement
- actions : privilégier des sociétés de qualité à rentabilité élevée et pérenne avec une volatilité boursière attendue modérée ;
- obligations : qualité des contreparties et liquidité des souches ;
- autres : fonds monétaires et liquidités.
Processus
- investir de 20 % à 70 % de l’actif dans des actions de sociétés cotées, principalement sur les marchés financiers des pays de l’OCDE ;
- investir de 0 % à 80 % de l’actif en obligations notées au minimum BBB-, 10 % maximum en obligations de notation inférieure à BBB-, 10 % maximum en obligations sans notation et 10 % maximum en OPCVM ;
- degré d’exposition en actions variable de 0 % à 70 % après prise en compte de l’utilisation d’instruments financiers dérivés.
Évolution du fonds
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
MorningStar
Equipe de gestion
Caractéristiques
| Nombre de parts | 235 074 |
|---|---|
| Actif net du compartiment | 41 198 768 € |
| Code ISIN | LU1100077103 |
| Dominante fiscale | Capitalisation |
| Frais courants 2019 | 1,99 % de l'actif net par an (dont 1,60 % de frais de gestion) |
| Commission de souscription | 3 % (taux maximum - Non acquis à Clartan Associés) |
| Commission de rachat | Néant |
| Commission de surperformance | Néant |
| Dépositaire | Banque de Luxembourg |
| Valorisation | Quotidienne |
| Valorisateur | EFA |
| Durée minimum de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
| Date de création | 21/12/2012 |
Mentions légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, les frais, l’ensemble des risques et la durée de placement recommandée, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, des DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.clartan.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société.
| Performance annuelle |
|---|
| Clartan Evolution C |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 12,6% | -12,6% | 8,0% | 7,7% | 0,6% | 1,3% | 8,2% |
| Clartan Evolution C | |
|---|---|
| Depuis le début de l'année | -5,7 % |
| Sur 1 an glissant | -5,2 % |
| Sur 3 ans glissants | -4,8 % |
| Sur 5 ans glissants | 6,3 % |
| Sur 10 ans glissants | - |
| Depuis la création (cumulées) | 18,4 % |
| Depuis la création (annualisées) | 2,2 % |
Mentions légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, les frais, l’ensemble des risques et la durée de placement recommandée, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, des DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.clartan.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société.