Délégation de gestion

Service proposé pour gérer sur mesure les capitaux confiés par vos clients, la délégation de gestion est principalement effectuée à travers une sélection de fonds (multigestion).

Celle-ci peut être effectuée au sein de supports classiques (contrats d’assurance-vie, comptes bancaires) ou pour des encours plus importants à travers des mandats institutionnels.

 

Notre offre de délégation de gestion vous permet :

  1. d’établir un partenariat à long terme avec notre société
  2. de bénéficier de notre expérience de gestion
  3. d’avoir un accès direct à nos gérants
  4. de recevoir une information régulière sur la gestion des portefeuilles

Mise en œuvre

Notre processus de gestion financière déléguée est structuré en 3 étapes :

  1. La gestion est discrétionnaire et adaptée aux objectifs de placement définis avec vous et votre client
  2. Notre comité d’investissement définit l’allocation d’actifs et le niveau d’engagement des portefeuilles en actions
  3. Le portefeuille est composé d’une sélection de fonds (OPCVM) retenus selon un processus interne d’analyse.