A compter du 13 septembre 2021, Clartan Patrimoine adopte de nouvelles modalités dans sa stratégie et sa politique d’investissement. L’objectif du fonds demeure identique à la définition d’origine : rechercher, avec un souci de préservation, une revalorisation du capital investi à un horizon supérieur à 2 ans. Les frais et commissions du compartiment sont inchangés.
Les modifications suivantes sont apportées à la politique d’investissement :
− la part minimum investie en obligations notées au minimum BBB- libellées en euro (jusqu’alors supérieure à 70 %) est désormais de 50 %,
− le compartiment peut investir jusqu’à 50 % de son actif en obligations y compris convertibles, indexées, en titres assimilés aux actions ou obligations et en Titres de Créances Négociables et autres devises,
− le compartiment peut investir jusqu’à 35 % de son actif net en actions de sociétés cotées (jusqu’alors maximum 30 %) dont 20 % dans des pays hors OCDE y compris Chine.
Ces modifications ont pour vocation d’accroître la flexibilité du fonds dans un environnement de taux d’intérêt à bas niveau.