Les conseillers en Gestion de Patrimoine : LE LIVRE BLANC 2020 APRÉDIA — Interview CLARTAN ASSOCIES

Interview de Clartan Associés par l’éditeur Aprédia dans le cadre de l’édition 2020 du Livre Blanc des Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants. Cette étude annuelle consacrée à l’évolution de la profession sera diffusée pendant les congrès et AG des Associations professionnelles de CGP mais aussi en septembre pendant la Convention Patrimonia.

Quelles sont les valeurs associées à votre société de gestion de portefeuille indépendante ?

Notre fil rouge depuis plus de 30 ans est la constitution d’une équipe de personnalités qui s’est étoffée au fil des ans pour élaborer une méthode de gestion commune. Nous avons fait le choix de constituer une société d’investissement qui soit d’abord une société de talents. Notre approche collégiale en analyse financière et en gestion est distinctive et ce process de gestion que nous désignons par Quality & Value repose sur 3 piliers que sont une approche de terrain, une recherche financière interne et une mise en œuvre collégiale de la gestion. Nous avons une organisation très horizontale, aucune décision n’est prise par une seule personne car nous considérons que le cumul des regards réduit les risques et favorise l’objectivité au détriment de l’émotion. Nous reproduisons ce principe dans la gestion de l’entreprise, la gestion de nos fonds et la gestion de la clientèle.
Nous affirmons depuis toujours nos valeurs qui sont : la transparence, l’engagement, l’alignement des intérêts entre nous et nos interlocuteurs, clients ou partenaires. Nous proposons une offre concentrée sur 4 fonds et notre indépendance nous permet de penser la performance autrement.

Pourquoi avoir changé de nom ?

ROUVIER Associés devient CLARTAN Associés.
Notre changement de nom est une étape très importante de notre aventure collective mais cela ne signifie pas que nous changeons : les hommes et les femmes de la société sont les mêmes, les associés et vos interlocuteurs ne changent pas, le process de gestion et les différents compartiments ne sont pas modifiés. Notre société de gestion reste totalement indépendante. Nos valeurs restent les mêmes.
Nous changeons pour que rien ne change mais il fallait que le regard porté sur notre entreprise soit modifié, rajeuni et peut-être dynamisé. Et surtout qu’il reflète mieux nos valeurs.
En conservant notre indépendance économique comme notre liberté de penser, au travers de ce nouveau nom, nous mettons en avant une marque à laquelle chacun de nous s’identifiera et se retrouvera. Le nom sur lequel notre choix s’est porté – collégialement, comme le veut notre organisation très horizontale – s’est imposé à nous comme une évidence.
CLARTAN Associés signifie littéralement « montreurs de lumière ». L’image, le symbole sont beaux en soi. C’est un signe fort pour nos clients, nos partenaires qui retrouveront au travers de deux syllabes de CLARTAN notre souci de fluidité, de force, de transparence : « nous faisons ce que nous disons et nous disons ce que nous faisons » et aussi cette approche d’investisseur long terme qui suppose patience et un large horizon temporel.
Notre nouveau nom est aussi porteur d’exigences nouvelles pour toute notre équipe, ne serait-ce que par le regard, ou l’attention que cette nouveauté va susciter chez nos clients, partenaires et prospects.

Quelle place occupent les CGP dans votre développement ?

C’est parce que les Conseillers en Gestion de Patrimoine sont des professionnels compétents que nous avons tissé des liens avec eux depuis plus de 15 ans. Nous sommes partenaires des quatre associations professionnelles CGP. Nous sommes aussi partenaires de FIDROIT. Nous sommes référencés sur quasiment toutes les plateformes d’assurances avec lesquelles les Conseillers en Gestion de Patrimoine travaillent. Nous sommes présents auprès des CGP lors de nombreux événements et organisons notamment tous les ans une tournée dans un nombre important de villes en France. Chacun de nos dix gérants a un rôle commercial. Ils animent notamment les réunions auxquelles nous convions les Conseillers en Gestion de Patrimoine à Paris et en Province.
Aujourd’hui nous nous classons parmi les 25 premiers partenaires des CGP en tant que gestionnaire d’actifs et sommes heureux de partager avec les 4 associations professionnelles de CGP les prix que nous avons reçus : 3ème place du palmarès 2020 attribué par Gestion de Fortune dans la catégorie 1 à 5 milliards d’euros d’encours, le fonds Rouvier Valeurs classé 1er au Grand Prix de la Finance 2020 et distingué comme « excellent » par Deutscher Fondspreis 2020. Et enfin le fonds Rouvier Patrimoine est classé 3ème de la catégorie « diversifiés-prudent » par le Grand Prix de la finance 2020.
Nous avons noué des relations personnelles avec un nombre important de CGP au fil des ans. Parmi eux, certains nous confient la gestion de FID (Fonds Interne Dédié) dans des contrats luxembourgeois.
Nous allons continuer à construire et approfondir notre relation avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine.

APRÉDIA
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APRÉDIA est une société d’études indépendante. Depuis 1997, APREDIA s’est spécialisé sur la connaissance et l’assistance des distributeurs indépendants des produits d’épargne et tout particulièrement des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) et des Courtiers d’Assurances.